Convaincu qu'il était un tueur psychopathe, le jeune Boone se donne la mort et intègre la société des Nocturnes, ces parias qui vivent sous terre dans la cité mythique de Midian. Mais l'auteur véritable des meurtres, le psychanalyste de Boone, Decker, s'avère être un ennemi farouche des Nocturnes, contre qui il lance l'offensive...